A dinâmica do mercado de compósitos ainda depende do potencial de crescimento econômico de cada país. Em termos de mercados de aplicações de compósitos, a demanda estável ou mesmo crescente por eletrônicos impulsionará a indústria de compósitos na Ásia, a construção na América do Norte e o transporte na Europa. Este artigo foi publicado na Revista JEC Composites N°150.

Em 2020, a pandemia de Covid-19 levou a uma forte recessão que impactou negativamente as indústrias de base dos compósitos (aeroespacial, automóvel, construção......). Com isso, a indústria de compósitos vem se recuperando em 2021 e 2022. De acordo com o JEC Observer 2022-2027, publicado recentemente e estabelecido pela Estin & Co para o JEC Group, o mercado global é estimado em 12,7Mt (compósitos usados ​​para produzir peças de compósitos ) até o final de 2022. Representa um mercado de US$ 41 bilhões para compósitos, correspondendo a um mercado de US$ 105 bilhões para componentes feitos de peças compostas.

A Ásia ainda lidera, mas mostra sinais de desaceleração

A Ásia deve continuar liderando com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 4% nos próximos anos, seguida pela América do Norte (3 a 4%) e Europa (1 a 2%). ). A região é o maior mercado em volume, respondendo por 47% do mercado global, e também deve crescer mais rápido do que outros continentes, em cerca de 4% CAGR Na Ásia, o mercado global de compósitos deve subir para 7,3 Mt até 2027, com elétrica e eletrônica (E&E) deve responder pela maioria (1,8 Mt).

"Apesar da desaceleração econômica, a China deve continuar a ser um forte impulsionador da indústria global de compósitos. Por exemplo, a demanda por eletrônicos (digitalização, teletrabalho/aprendizagem...) na China e em outros países asiáticos deve continuar crescendo, " observa Julien Deleuze, vice-presidente da Estin & Co.

A China já é o maior mercado de energia eólica do mundo, respondendo por 48% do mercado global. No entanto, a energia eólica representará menos de 8% da produção de energia da China até 2021.

A China está adicionando cerca de 30 GW de nova capacidade a cada ano, representando cerca de metade da nova capacidade instalada. Até 2050, a capacidade instalada poderá atingir 1 TW, representando cerca de 26% da capacidade total de eletricidade. [1] Normalmente, a indústria da construção na Ásia deve desacelerar devido à desaceleração na China e seu impacto nos setores financeiro e imobiliário. A inadimplência da gigante imobiliária chinesa Evergrande em 2021 também não ajudou. O grupo que abalou o setor financeiro da China está em meio a um doloroso processo de venda de ativos desde meados de 2021. Após um forte aumento na taxa de crescimento anual composta (11%) de 2010 a 2019, a indústria aeroespacial não se recuperou totalmente da pandemia. Ainda assim, deve manter uma taxa composta de crescimento anual de 8% nos próximos quatro anos. No final do ano passado, a China' A primeira aeronave de passageiros de fuselagem estreita desenvolvida localmente, o C919, fez seu primeiro voo e foi entregue à China Eastern Airlines em Xangai, onde se espera que entre em operação comercial nesta primavera. A quantidade de materiais compósitos utilizados atingiu 11,5% do peso da estrutura da carroceria.

Transporte e construção: um motor de crescimento para o mercado norte-americano de compósitos

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a economia norte-americana crescerá a uma taxa de 2% ao ano nos próximos anos, e o crescimento futuro dos compósitos deve ser de cerca de 3% a 4% ao ano

"A América do Norte e a China devem ser fortes impulsionadores da indústria global de compósitos. Ainda há potencial para maior penetração no setor de construção (grande manutenção e desenvolvimento de infraestrutura, como pontes, retrofits ......), mas há potencial riscos no segmento de novas construções/equipamentos devido ao cenário macroeconômico", disse o vice-presidente da Estin & Co. de acordo com o JEC Observer, acrescentando que o mercado global de compósitos da região (marítimo, aeroespacial, produtos de consumo, E&E, energia, construção e transporte) deve subir para 4,0 Mt até 2027, com construção e transporte respondendo por 1,3 Mt e 1,1 Mt, respectivamente. O rápido aumento das taxas de hipoteca nos EUA já está pressionando os preços das casas em todo o país. No entanto,

As empresas aeroespaciais norte-americanas foram duramente atingidas pela pandemia (-10% CAGR entre 2019 e 2022), mas parecem destinadas a recuperar mais rapidamente do que as europeias, apesar da perturbação na indústria aeroespacial iniciada antes de 2020, com um declínio acentuado em 2019 em relação entregas anuais de aeronaves devido às dificuldades do Boeing 737-MAX.


Transporte lidera a indústria europeia de compósitos

Para a Europa, as instituições financeiras estão prevendo uma taxa de crescimento menor de 0-1% ao ano, como observado nos últimos anos No entanto, EMEA e as Américas juntas representam 63% do mercado global de compósitos em termos de valor, o que ainda é muito animador.

“A dinâmica na Europa continua a variar entre os diferentes países europeus, com um difícil contexto global de crescimento (acesso à energia competitiva, a guerra na Ucrânia e suas consequências......). Há uma forte aposta nos transportes e os compósitos podem desempenham um papel na redução de peso (indústria ferroviária, veículos pequenos/leves, mobilidade pesada de hidrogênio ......)", explica Julien Deleuze.

No setor dos transportes, é de realçar que os compósitos são particularmente importantes para os novos tipos de veículos (veículos híbridos e elétricos, para estruturas mais leves para compensar baterias mais pesadas; veículos a hidrogénio, para depósitos de hidrogénio) para melhorar o desempenho, por exemplo em desportos de consumo bens (ciclismo ......), dos quais os compósitos representam cerca de 16%.


Construção: um mercado resiliente

O mercado de compósitos para construção representa 19% do mercado global de compósitos em 2022 em termos de valor (26% em volume). A indústria foi duramente atingida pela pandemia de Covid-19 em 2020, mas recuperou rapidamente ao nível estrutural. Com isso, espera-se que o segmento de construção de compósitos cresça em média 2% ao ano nos próximos 5 anos, caso não ocorra uma grande crise neste período. Durante uma crise econômica, infraestrutura e reforma ou manutenção são impulsionadores de mercado mais resilientes do que novas construções.

"Os projetos compostos, embora muito mais caros, estão se tornando mais competitivos com o aumento dos preços do aço, concreto e madeira. Além disso, sendo muito mais leves e, portanto, exigindo menos trabalho de fundação, torna as estruturas compostas mais adequadas para o meio ambiente e reduz os custos associados com contratação de mão-de-obra e instalações (máquinas) para projetos equivalentes", diz um gerente de vendas de produtos que trabalha para um grupo do Reino Unido especializado em Estin & Co para os setores rodoviário, ferroviário, marítimo e costeiro entrevistado por observadores do JEC de serviços de design e manufatura.

Espera-se que a má saúde da infraestrutura atraia investimentos crescentes nos EUA, o que poderia impulsionar o mercado. As barras de reforço de polímero reforçado com fibra (FRP) têm o potencial de substituir as barras de aço e, portanto, representam uma ameaça aos produtos de aço. Esses produtos podem ser substituídos por barras FRP porque têm uma vida útil mais longa e aumentarão o custo do processamento de metal nos próximos anos.

Há muito trabalho a nível europeu (fevereiro de 2007; CNR-DT, 2007) e a nível internacional (ACI, 2003; CAN/CSA, 2002) sobre recomendações antecipadas para a utilização destas barras. O Eurocódigo também está trabalhando na integração do uso desses materiais de reforço.

A nível europeu, as redes de abastecimento de água na Itália e na Europa Oriental (Itália, Bulgária, Romênia) oferecem oportunidades importantes para os fabricantes de tubos compostos nos próximos anos. A taxa de fuga nestas redes varia de 70.000 km (Bulgária) a 480.000 km (Itália), variando entre 40% (Itália) e 60% (Bulgária). Portanto, uma quantidade significativa de trabalho de reabilitação pode ser necessária nos próximos anos.

Referências: [1] Roteiro de Desenvolvimento de Energia Eólica da China 2050, Agência Internacional de Energia (IEA) e Instituto de Pesquisa de Energia. https://iea.blob.core.windows.net/assets/8c00f1d3-8054-4e4f-b81f-2b7a23619167/ TechnologyRoadmap-ChinaWindEnergyDevelopmentRoadmap2050.pdf [2] Tamanho do mercado, participação e análise de tendências de aço dos EUA por aplicativo (Construção) , Infraestrutura, Industrial), por Região (Nordeste, Centro-Oeste, Oeste) e Previsão de Segmento, 2022-2030.

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